1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что американец, увидев «двойника» своей жены, поведётся на эту уловку. Всё готово для начала опасной игры.
